Tipos de documentos
Tipos de documentos - Kyrios ChMS
En tipos de documentos podemos configurar los tipos de documentos a utilizar en Kyrios.
Crear nuevos tipos de documentos
Pueden crear todo tipo de documentos y series que necesites. Para crear nuevos tipos de documentos, haga clic en agregar y complete el formulario:
Para cada campo:
- Código – es el código del tipo de documento, que será utilizado para asociarlo fácilmente a través del documento impreso (ejemplo: ND);
- Descripción – es la descripción completa del documento (ejemplo de código ND: Nota de Deuda);
- Tipo de movimiento: indicar si el movimiento es del tipo crédito o débito;
- Operador: indique si en las cuentas corrientes los asientos de estos documentos deben sumar o restar al valor. Como regla general, los documentos de crédito afectan negativamente a la cuenta corriente, por lo que se debe seleccionar el operador - y los documentos de débito afectan positivamente a la cuenta corriente, por lo que se debe seleccionar el operador +;
- Activo – para poder utilizar el documento, se debe seleccionar el activo, de lo contrario solo permanecerá en el historial y no se podrá mover;
- Autoliquidación: si no desea operar su cuenta corriente, esta opción debe estar inactiva. Si está activo, todos los documentos se autoliquidan, lo que sucede por ejemplo con las donaciones, que cuando se emite el documento respectivo no quedan pendientes en la cuenta corriente;
- Afecta al modelo 25 – si esta opción está activa, todos los movimientos lanzados en este documento se reflejarán en el mapa del modelo 25 que se comunicará a finanzas.
Serie
Todos los documentos de movimiento requieren al menos 1 serie para funcionar. En los documentos que se crean por defecto existe la serie 1, pero se pueden crear más series. Las series son útiles para, por ejemplo, utilizar 1 serie por lugar de culto y/o series por año.
La serie se puede definir después de crear el tipo de documento, lo que da como resultado una cuadrícula como esta:
Para agregar nuevas series, haga clic en el símbolo + debajo de la columna activa.
Respecto a los campos, aquí tienes una explicación:
- activo – indica si la serie está activa, si no está activa no se puede mover y se almacena solo para el historial del documento;
- serie – designación de la serie, por defecto se crea la serie 1, pero se pueden crear series indicando el lugar de culto (ejemplo: LOCAL1);
- Sufijo – se utiliza para colocar un sufijo, por ejemplo, si desea utilizar series por años, puede ingresar aquí el año en estilo /2017 y de esta manera todos los documentos quedarán numerados con el año al final;
- Número inicial/actual: indica el número en el que comenzará la serie de documentos. En situaciones en las que esté migrando desde otro software, puede parametrizar la serie para que comience en el número que tenía en el software anterior;
- Número límite – este es el último número que se utilizará en el numerador, es decir, cuando se alcanza el límite, no se pueden generar más documentos en la serie y se debe utilizar otra serie;
- Número de dígitos: es el número de dígitos utilizados en el número de documento. Si no necesitas muchos dígitos, para simplificar la gestión puedes reducirlos de 10 a 4 por ejemplo;
Tipos de documentos ya creados por defecto
De forma predeterminada, ya están creados los siguientes tipos:
