Fichas individuais

Fichas individuais - Kyrios ChMS

Nas fichas individuais tem disponível uma quantidade enorme de informação para poder criar relatórios à medida das suas necessidades.

A utilização desta funcionalidade é simples e pode utilizar o seu próprio Word ou Excel para definir o relatório que pretende, que depois carrega para o Kyrios para poder ser gerado com os seus dados.

A seguir mostramos dois exemplos de como pode criar um relatório para apresentar os dados de matrimónio dos Paroquianos, um em Word e outro em Excel.

Exemplo de como criar um relatório em Word para apresentar os dados do matrimónio dos Paroquianos

Em primeiro lugar deve abrir o Word, colocar os textos estáticos, ou seja, que não são gerados pelo Kyrios, como é o caso do Título, cabeçalho, rodapé, tabelas e estilos:

Agora vamos adicionar as variáveis que serão preenchidas pelo Kyrios. Neste caso vamos utilizar as seguintes (abaixo tem uma tabela com todas as variáveis disponíveis para as Fichas Individuais):

• {d[i].entity.name}
• {d[i].entity.mobilephone}
• {d[i].entity.phone}
• {d[i].entity.email}
• {d[i].entity.civil_status}
• {d[i].maritial_status}
• {d[i].wedding_date}

Na primeira linha da tabela vamos colocar as variáveis, tal como estão acima descritas, pois é a primeira linha, mas na segunda linha queremos que o Kyrios saiba que é para colocar todas as restantes linhas que tenha, por isso temos que adicionar +1 a seguir a {d[i]., ficando desta forma:

{d[i+1].entity.name}

Desta forma, o Kyrios vai interpretar o que colocar no ficheiro Word para preencher a tabela com todos os registos que estiverem no filtro do Kyrios.

Assim, o nosso relatório agora tem este aspecto (pode descarregar este modelo aqui):

Agora vamos carregar o ficheiro para o Kyrios e vamos também indicar onde deve surgir. Assim, deve abrir o módulo Reporting:

De seguida deve clicar em “Adicionar Relatório” para adicionar um novo relatório e preencher o formulário, anexando o ficheiro do relatório que acabou de criar no Word.

No exemplo preenchemos o formulário da seguinte forma:

• Nome: Fichas individuais – com data matrimónio (WORD)
• Tipo de relatório: Lista Detalhada
• Módulo: Fichas individuais
• Tipo de exportação: PDF
• Ficheiro de relatório: aqui deve anexar o seu ficheiro Word

Depois de clicar em Guardar, pode aceder ao módulo de fichas individuais e deve encontrar o seu relatório já disponível (caso não esteja, atualize a página). Estes relatórios surgem antes dos relatórios predefinidos do Kyrios para que mais fácilmente os identifique:

Como os dados a surgirem no relatório, são os que surgem no ecrã, convém que antes de clicar no mesmo, filtre os dados que pretende.

Neste caso, como só pretendemos os dados de Paroquianos e que estejam ativos, vamos seleccionar esses filtros:

Agora com os dados devidamente filtrados, já podemos clicar para gerar o relatório:

Como, configuramos para gerar um ficheiro PDF, o que nos irá surgir é o seguinte:

Exemplo de como criar um relatório em Excel para apresentar os dados do matrimónio dos Paroquianos

Em primeiro lugar deve abrir o Excel, colocar os textos estáticos, ou seja, que não são gerados pelo Kyrios, como é o caso do Título, cabeçalho, rodapé, tabelas e estilos:

Agora vamos adicionar as variáveis que serão preenchidas pelo Kyrios. Neste caso vamos utilizar as seguintes e que são as mesmas que utilizamos no exemplo Word acima, acrescido do nome do cônjuge (abaixo tem uma tabela com todas as variáveis disponíveis para as Fichas Individuais):

• {d[i].entity.name}
• {d[i].entity.mobilephone}
• {d[i].entity.phone}
• {d[i].entity.email}
• {d[i].entity.civil_status}
• {d[i].maritial_status}
• {d[i].wedding_date}
• {d[i].entity_spouse_description}

Na primeira linha da tabela vamos colocar as variáveis, tal como estão acima descritas, pois é a primeira linha, mas na segunda linha queremos que o Kyrios saiba que é para colocar todas as restantes linhas que tenha, por isso temos que adicionar +1 a seguir a {d[i]., ficando desta forma:

{d[i+1].entity.name}

Desta forma, o Kyrios vai interpretar o que colocar no ficheiro Excel para preencher a tabela com todos os registos que estiverem no filtro do Kyrios.

Assim, o nosso relatório agora tem este aspecto (pode descarregar este modelo aqui):

Agora vamos carregar o ficheiro para o Kyrios e vamos também indicar onde deve surgir. Assim, deve abrir o módulo Reporting:

De seguida deve clicar em “Adicionar Relatório” para adicionar um novo relatório e preencher o formulário, anexando o ficheiro do relatório que acabou de criar no Excel, salvando em formato ODS (OpenDocument Spreadsheet).

No exemplo preenchemos o formulário da seguinte forma:

• Nome: Fichas individuais – com data matrimónio (EXCEL)
• Tipo de relatório: Lista Detalhada
• Módulo: Fichas individuais
• Tipo de exportação: XLSX
• Ficheiro de relatório: aqui deve anexar o seu ficheiro Excel

Neste exemplo, optamos por indicar que queremos gerar um ficheiro Excel, assim podemos abrir e filtrar os registos.

Depois de clicar em Guardar, pode aceder ao módulo de fichas individuais e deve encontrar o seu relatório já disponível (caso não esteja, atualize a página). Estes relatórios surgem antes dos relatórios predefinidos do Kyrios para que mais fácilmente os identifique:

Como os dados a surgirem no relatório, são os que surgem no ecrã, convém que antes de clicar no mesmo, filtre os dados que pretende.

Neste caso, como só pretendemos os dados de Paroquianos e que estejam ativos, vamos seleccionar esses filtros:

Agora com os dados devidamente filtrados, já podemos clicar para gerar o relatório:

Como, configuramos para gerar um ficheiro Excel, o que nos irá surgir é o seguinte:

Lista completa das variáveis disponíveis para as Fichas individuais